NetEnt sigue aumentando su productividad y reforzando su competitividad, y la integración de Red Tiger es una parte importante de este proceso. Para apoyar y acelerar la integración, NetEnt tiene la intención de acelerar el pago de la contraprestación de Red Tiger mediante una emisión dirigida de acciones B a los socios de Red Tiger.
NetEnt adquirió Red Tiger en septiembre de 2019. Junto con la adquisición, se anunció que una contraprestación adicional de hasta 23 millones de libras esterlinas podría ser pagadera en 2022 sobre la base de una ganancia, sujeta a los resultados financieros de Red Tiger en los próximos dos años. Desde la adquisición, los resultados financieros de Red Tiger han superado considerablemente las expectativas de la empresa. Al facilitar una integración completa, el potencial de extracción de sinergias aumenta para NetEnt, tanto en términos de ingresos como de costes. Un ejemplo de que las sinergias de ingresos ya están teniendo un efecto positivo es el primer juego desarrollado conjuntamente, Piggy Riches™, que salió a la venta en enero de 2020 y que hasta ahora ha sido el mejor lanzamiento de un juego para Red Tiger.
Para apoyar la integración de las empresas, NetEnt ha firmado hoy una enmienda al acuerdo de compra de acciones "SPA" con los accionistas de Red Tiger. Esto significa que se consideran cumplidas las condiciones para el pago del earn-out. La mitad de la contraprestación se pagará mediante una emisión dirigida de nuevas acciones B en el segundo trimestre de 2020, y el resto en efectivo en el segundo trimestre de 2021.
El Addendum del SPA está sujeto a la aprobación de una emisión dirigida de 6.327.175 acciones B a los accionistas de Red Tiger por parte de la junta general anual "AGM" de accionistas de NetEnt, prevista para el 29 de abril de 2020. Las nuevas acciones se emitirán a un precio de 21,34 coronas suecas por acción, que corresponde al precio medio ponderado por volumen de las acciones B de NetEnt en el Nasdaq de Estocolmo durante el período comprendido entre el 24 de febrero y el 20 de marzo de 2020.
Sobre la base de la adenda, el consejo de administración de NetEnt propone a la junta general ordinaria del 29 de abril de 2020 acordar una emisión dirigida de acciones de acuerdo con las condiciones expuestas. La convocatoria de la junta general anual se enviará hoy por separado, incluyendo la decisión detallada sobre la nueva emisión de acciones dirigida por el consejo de administración.
Como resultado de la nueva emisión de acciones propuesta, el capital social de NetEnt aumentará en aproximadamente 31.762 coronas suecas hasta alcanzar 1.237.219 coronas. El número total de acciones en circulación tras la emisión será de 245.458.035, divididas en 33.660.000 acciones A y 211.798.035 acciones B. Estas cifras están ajustadas por las acciones previamente recompradas por un millón de acciones B. Por lo tanto, la emisión de acciones supone una dilución de 2,6% del total de acciones y de 1,2% del total de votos de la empresa sobre una base totalmente diluida "es decir, basada en el número total de acciones y votos en circulación después de la emisión".
Los accionistas de Red Tiger se comprometen a no vender las nuevas acciones emitidas durante un periodo de bloqueo hasta marzo de 2022. Uno de los accionistas es Gavin Hamilton, director general de Red Tiger y recién nombrado director de operaciones de NetEnt.
