Hace mucho tiempo, bajo el mar, había un reino de Sirens' Serenade™ con un rey, una reina y seis princesas sirenas. Podían nadar en todos los rincones del reino excepto en la superficie. Pero en el 15º cumpleaños de cada princesa, podían ir a la superficie durante un día entero y al final del día debían volver al reino.
La última de las princesas, una belleza de larga melena negra, como en Siren's Serenade™, acaba de celebrar su 15º cumpleaños y sale a la superficie. Lo que ve la deja asombrada. Acaba de ver a un joven marinero que había restaurado un barco vikingo, como se ve en Sirens' Serenade™. Ella se enamora inmediatamente de él, pero el día se acaba pronto y tiene que volver a casa. De camino a casa, se encuentra con un mago y le cuenta su aventura.
El mago le ofrece un trato. Él puede darle piernas pero si ella va a la superficie y no encuentra su amor entonces su alma será de él para siempre. La sirenita acepta sin dudarlo y cuando sale a la superficie y busca a su marinero. Lo ve casarse con una chica rubia y trata de escapar del hechizo del brujo.
Desgraciadamente el hechicero ya había atrapado su alma en una botella y no podía volver a casa, era demasiado tarde para la sirenita. Estaba atrapada en la superficie y sólo podría escapar si encontraba el verdadero amor. Pero ella debe seguir al mago a donde quiera que vaya, sin preguntas ni aspavientos. Es la atracción de un circo y van de pueblo en pueblo por todo el país.
Todo el mundo habla del espectáculo de las sirenas pero nadie sabe si es real o no. Magnus decide llevar a su hermana pequeña al circo, ¡ella no para de hablar de ello! Magnus no lo cree realmente, pero adora a su hermana y hace todo lo posible por complacerla. Así que esperan pacientemente a que empiece el espectáculo.
Todo va bien, hasta que llega el momento en que se va a revelar el gran número... Un gran acuario cubierto en el centro del ring lo anuncia. ¡Y ahí está! La cubierta se levanta y una maravillosa criatura está en el agua. Nada como un pez. Ni siquiera sale a la superficie. Su impresionante coreografía en el agua deja al público sin palabras.
La gente del circo la quiere, pero el hechicero que pretende ser el líder del circo no es nada apreciado, es malo, brutal y despiadado. A la sirena le gustaría escapar pero no puede hacerlo sola, necesita ayuda. Cuando el espectáculo termina, Megan, la hermana de Magnus, le ruega que vaya con ella. No puede resistirse y acepta.
Se acercan lentamente al acuario y cuando están cerca de ella sus ojos muestran un brillo de emoción e incredulidad. No creía que esas criaturas pudieran existir, ¡pero tenían una delante de sus narices! Era simplemente algo fuera de lo común, un espectáculo único en la vida.
La sirenita que hablaba a través de transmisiones de pensamiento cuando Megan acercó su mano al cristal le pidió ayuda. Está desesperada. No soporta estar encerrada con ese ser abominable, que la hace sufrir tanto. La niña comprende inmediatamente su problema y pide a su hermano que la ayude. Es absolutamente necesario sacarla de allí y poder devolverla al mar. Para ello, tienen que volver más tarde para ayudarla a escapar, pero por ahora tienen que ir a casa y descansar un rato. La salud de la niña no era extraordinaria.
Bien entrada la noche, los dos hermanos vuelven al circo, y la gitana adivina va a ayudarles. El mago siempre se toma un licor antes de dormir, pero esta vez la bella gitana le había echado medio frasco de somníferos para dejarlo un poco chato. Y parecía estar en un sueño profundo, ¡pero no olvidemos que es un mago!
Los dos jóvenes se acercan a la habitación donde está encerrada la sirena y consiguen abrirla. Antes de irse, tiene que ir a buscar la botella donde está encerrada su alma. Tienes que tocar unas notas en la armónica para abrir el cofre donde está la botella. Pero hay que tener mucho cuidado para no despertar al malvado mago.
Cuando la sirena le pidió ayuda a Megan, ella también le dijo algunas de las notas musicales y ¡ahora lo entiende todo! Mientras Magnus ayuda a la sirena a salir de la habitación, la niña va a la habitación del mago y toca las notas que su amigo le puso en la cabeza. El cofre se abre y en su interior hay un frasco con un intenso brillo.
